MIT WERTSCHÄTZUNG FÜR UNSERE KUNDEN

Partnerschaftlich | Langfristig | Erfolgreich

Unsere Leistungen

Wertvolle Expertise und wertschätzende Beratung

Einzigartig und kostbar wie Diamanten, sind unsere Kunden mit ihren Zielen, Wünschen und Erwartungen.

Unsere Wertschätzung für Sie, Ihre persönliche und finanzielle Situation und Ihre Vermögenswerte, ist die Basis für eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt davon: So gelingt eine nachhaltige und erfolgreiche Vermögensstrategie.

Bei uns stehen Sie im Fokus unserer umfassenden und individuellen Vermögensberatung sowie Empfehlungen. Dabei haben wir Ihr Gesamtvermögen und Ihre Zielsetzungen stets im Blick, somit können Sie optimal agieren und entscheiden.

Lassen Sie sich von uns begeistern!

Ihre Wünsche und unsere Lösungen

Vermögensstrategie*

  • Individuelle Vermögensberatung
  • Strategische Vermögensallokation
  • Private Finanzplanung
  • Risikomanagement

Generationenmanagement*

  • Private Vermögensnachfolge
  • Strategische Unternehmensnachfolge
  • Testamentsgestaltung
  • Testamentsvollstreckung

Stiftungsmanagement*

  • Stiftungsberatung und Stiftungsrecht
  • Errichtung und Umsetzung
  • Bilanzierung und Jahresabschluss

Family Office Dienstleistungen*

  • Ausschreibung Vermögensverwaltungsmandate
  • Vermögens-Controlling und Reporting
  • Family Governance

* Um Ihnen einen exzellenten Service zu bieten, arbeiten wir mit ausgewählten Steuer-, Rechtsberatungs- und weiteren Experten zusammen.

Gemeinsam mit Ihnen und auf Ihre persönliche Situation abgestimmt, binden wir diese bei Bedarf mit ein. Somit können Sie bestmögliche Entscheidungen für Ihr Vermögen treffen.

Externe Dienstleistungen

CLAUDIER CONSULTING bietet Ihnen exzellente Lösungen für Ihr Vermögen durch eine unabhängige und objektive Beratung auf Honorarbasis. Daher führen wir selbst keine Anlageprodukte.

Von unseren Kunden werden wir immer wieder gefragt, wohin sie sich wenden können. Gerne nennen wir Ihnen eine Auswahl an externen Spezialisten und Anbietern, die unser Vertrauen genießen.

Sprechen Sie uns an!

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

  • Standardisierte Mandate
  • Individuelle Mandate
  • Spezialmandate
  • Nachhaltigkeitsmandate
  • Digitale Mandate

Immobilien

Immobilien

  • Eigengenutzte Immobilien
  • Immobilien als Kapitalanlage
  • Gewerbliche Immobilien
  • Grundstücke
  • Immobilienmanagement

Finanzierungen

Finanzierungen

  • Immobilien- / Grundstücksdarlehen
  • Unternehmensfinanzierungen
  • Lombarddarlehen
  • Sonstige Finanzierungen

Versicherungen

Versicherungen

  • Private Versicherungs- und Vorsorgekonzepte
  • Betriebliche Versicherungs- und Vorsorgekonzepte
  • Risk-Management
  • Spezialversicherungen
  • Individuelle Versicherungslösungen

Alternative Investments

Alternative Investments

  • Unternehmen
  • Infrastruktur
  • Immobilien
  • Sonstige
  • Impact Investing

Sie benötigen einen Feinschliff für Ihr Vermögen?

Wir beraten Sie gerne.